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2016年助理理财规划师《理论知识》讲义汇总

2016年助理理财规划师《理论知识》讲义汇总2016年助理理财规划师《理论知识》：讲义(1）2016年助理理财规划师《理论知识》：讲义(2）2016年助理理财规划师《理论知识》：讲义(3）2016年助理理财规划师《理论知识》：讲义(4）2016年助理理财规划师《理论知识》...2015-12-02
2016年助理理财规划师《理论知识》：讲义(1）

第一章现金计划现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的管理日常现金及现金等价物和短期融资的活动。现金规划的几个问题：(1)什么是现金规划?(2)为什么要进行现金规划?(3)“现金” 的额度是多少?(4)“现金” 都有哪些形式?(5)“现金”不够了怎么办?第一节...2015-12-02
2016年助理理财规划师《理论知识》：讲义(2）

第四章风险管理与保险规划一、风险与风险管理概述◆ 风险的定义所谓风险，是指人们在从事某种活动或决策的过程中，预期未来结果的随机不确定性。构成要素：风险因素、风险事故、损失◆ 风险的特征·客观性·普遍性·不确定性·可测定性·发展性·风险的客观...2015-12-02
2016年助理理财规划师《理论知识》：讲义(3）

二、保险的本质及分类◆ 保险的本质·经济角度---风险转移---风险共担---风险降低·法律角度---法律合同◆ 按保险的性质分类·商业保险---它是指投保人根据合同约定，向保险人收取保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故造成的财产损失承担赔偿责任，或当...2015-12-02
2016年助理理财规划师《理论知识》：讲义(4）

三、保险的基本原则·保险利益原则·最大诚信原则·损失补偿原则·近因原则◆ 保险利益原则·指在签订和履行保险合同的过程中，投保人和被保险人对保险标的必须具有保险利益，否则合同无效·合同生效后，投保人或被保险人失去对保险标的的保险利益，保险合同随...2015-12-02
2016年助理理财规划师《理论知识》：讲义(5）

四、保险合同◆ 保险合同的概念·《保险法》第十条规定：“保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。”---保险合同的当事人是投保人和保险人;---保险合同的内容是关于保险的权利义务关系。◆ 保险合同的主体·保险合同的主体与一般合同的主体有所...2015-12-02
2015助理理财规划师考试如何把握重点

三级的话，可以看一下下面：1。没有所谓的重点，因为几乎都考到了，但是建议有两处不用看：基础知识中的第三章—宏观经济基础的第二单元;专业能力中的关于股票技术分析的不用看。基础第八章大概考了1-2分，没时间就浏览一遍。2。最好买个财务计算器，对于专业...2014-12-14
2014年助理理财规划师考试：《金融基础》练习题汇总

【编辑寄语】以下是考试网为大家整理的2014年助理理财规划师考试：《金融基础》练习题汇总，供大家参考！ 2014年助理理财规划师考试：《金融基础》练习题汇总 2014年助理理财规划师考试：《金融基础》练习题(一) 2014年助理理财规划师考试：《金融基础》练...2014-11-14
2014年助理理财规划师考试：《金融基础》练习题(四)

1、货币供给量决定于两个因素，一个是货币乘数，另一个是 ( )。①通货数量 ②商业银行存款准备金③法定存款准备金率 ④基础货币2、以下不属于货币当局投放基础货币的渠道的是( )。①直接发行通货 ②变动黄金、外汇储备③发行央行票据 ④实行货币政策3、一国政...2014-11-14
2014年助理理财规划师考试：《金融基础》练习题(三)

1、在复本位制下，市价较高的金属所铸成的货币，常被市价较低的金属货币所替代而不能流通，这就是所谓的 ( )。①一价定律 ②格雷欣法则③良币驱逐劣币规律 ④奥姆法则2、对债务人信用的分析是金融机构，尤其是银行业特别关注的问题，“5C”方法是银行评价借款...2014-11-14
2014年助理理财规划师考试：《金融基础》练习题(二)

1、以下不属于持有货币存款的动机的有( )。①交易性动机 ②投资性动机③预防性动机 ④投机性动机2、货币的购买力，也就是一个国家货币对一切商品、劳务的购买力，它与物价水平的关系可以表述为 ( )。①货币购买力指数=居民消费价格指数 ②货币购买力指数=物价...2014-11-14
2014年助理理财规划师考试：《金融基础》练习题(一)

1、货币作为( )的功能，是将以物易物的交换行为，分成了两种交易行为;第一步是将物品换成货币，第二步再以货币换成物品。①价值尺度 ②交换媒介③延期支付 ④储藏手段2、货币被用来进行借贷并作为各种融资行为的计量标准，这是货币在执行( )功能。①价值尺度 ...2014-11-14
2014年助理理财规划师《金融基础》练习题(第四套)

1、货币供给量决定于两个因素，一个是货币乘数，另一个是 ( )。①通货数量 ②商业银行存款准备金③法定存款准备金率 ④基础货币2、以下不属于货币当局投放基础货币的渠道的是( )。①直接发行通货 ②变动黄金、外汇储备③发行央行票据 ④实行货币政策3、一国政...2014-09-01
2014年助理理财规划师《金融基础》练习题(第三套)

1、在复本位制下，市价较高的金属所铸成的货币，常被市价较低的金属货币所替代而不能流通，这就是所谓的 ( )。①一价定律 ②格雷欣法则③良币驱逐劣币规律 ④奥姆法则2、对债务人信用的分析是金融机构，尤其是银行业特别关注的问题，“5C”方法是银行评价借款...2014-09-01
2014年助理理财规划师《金融基础》练习题(第二套)

1、以下不属于持有货币存款的动机的有( )。①交易性动机 ②投资性动机③预防性动机 ④投机性动机2、货币的购买力，也就是一个国家货币对一切商品、劳务的购买力，它与物价水平的关系可以表述为 ( )。①货币购买力指数=居民消费价格指数 ②货币购买力指数=物价...2014-09-01
2014年助理理财规划师《金融基础》练习题(第一套)

1、货币作为( )的功能，是将以物易物的交换行为，分成了两种交易行为;第一步是将物品换成货币，第二步再以货币换成物品。①价值尺度 ②交换媒介③延期支付 ④储藏手段2、货币被用来进行借贷并作为各种融资行为的计量标准，这是货币在执行( )功能。①价值尺度 ...2014-09-01
2014年助理理财规划精讲:个人财务与企业财务区别

掌握个人财务与企业财务的区别通常.个人及家庭财务没有大多数企业财务那么复杂，而且它们之间存在的区别是很明显的。具体区别主要表现在以下几个方面：(1)制作个人及家庭财务报表的1E要目标是家庭财务管理，这些信息大部分情况下都不需要对外公开。如果需要对...2013-12-25
2014年助理理财规划精讲:反映资产和盈利能力的指标

反映资产管理能力的指标资产管理比率是用来衡量公司在资产管理方面的效率的财务比率。通常包括：应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率和总资产周转率。资产管理比率又称营运效率比率。1)应收账款周转率应收账款周转率是一定时期内商品或产品销售收入净...2013-12-25
2014助理理财规划精讲:资金成本的计算

掌握资金成本的计算资金成本指的是企业筹集和使用资金必须支付的各种费用。包括用资费用和筹资费用。用资费用，是指企业在使用资金中所支付的费用，如股利、利息等，其金额与使用资金数额多少及时间长短成正比，它是资金成本的主要内容;筹资费用，是指企业在筹...2013-12-25
助理理财规划师《理论知识》真题及答案

真题回顾1.某投资组合含有60%股票，20%债券，20%活期存款。这一组合最适合哪个年龄层次？（）A.青年时期 B.中年时期 C.退休以后 D.均适用2.对待中华民族传统文化，正确的立场是（）。A.古为今用 B.拿来主义 C.全盘肯定 D.彻底抛弃3.从业人员的用语中，不符合...2013-12-12
2013助理理财规划师考试《理论知识》模拟题一

单选题(共50道题，每道题2分)1、货币作为( )的功能，是将以物易物的交换行为，分成了两种交易行为;第一步是将物品换成货币，第二步再以货币换成物品。a价值尺度 b交换媒介c延期支付 d储藏手段2、货币被用来进行借贷并作为各种融资行为的计量标准，这是货币在执...2013-10-12
2013助理理财规划师精讲:商标专用权

商标专用权商标权是指商标注册人对其已注册商标依法享有的权利。 1)商标商标是商品和商业服务的标记，它一般用文字、图形、符号或者用文字和图形的组合来表示，并且将其置于商品表面、商品的包装或者服务的场所中。商标通常分为以下几类：商品商标是最常见的...2013-07-16
2012年助理理财规划师《理论知识》考试辅导：第五章税收基础

本章重点内容主要是相关政策规定的具体内容，理财规划师报名时间特别是对增值税、个人所得税、企业所得税、消费税、关税等税种具体的政策规定。对于个人理财来说，重要的税种有个人所得税、房产税、契税、印花税等，以下列出这几税种的主要内容。1、个人所得税...2012-08-24